Die Depotdaten Ihres Mandanten. Einmal eingerichtet, jedes Jahr fertig.

Ihr Mandant handelt bei Interactive Brokers. Sie bekommen jedes abgeschlossene Geschäft mit Datum und Betrag, die Formularzeilen und den CSV-Export — statt eines Stapels PDFs im März.

Wir schicken Ihnen einen Anmeldelink. Kein Passwort, keine Registrierung.

• Sie laden ein, Ihr Mandant klickt einmal.
• 15 € je Depot und Monat, 30 € für Stiftung und GmbH.
• Ein Platz endet, sobald Sie ihn beenden.

So läuft es

1. Sie tragen die E-Mail Ihres Mandanten ein, dazu Depotname und Rechtsform.
2. Er bekommt eine Mail, klickt einmal und hinterlegt einen Flex-Token und eine Query-ID von Interactive Brokers — nicht seine Zugangsdaten.
3. Ab da steht seine Steuerakte in Ihrer Mandantenliste. Jahr für Jahr, ohne dass er Ihnen etwas schickt.

Was Sie sehen — und was nicht

Eine Steuererklärung braucht jedes einzelne Geschäft. Sie sehen deshalb alle abgeschlossenen Geschäfte des freigegebenen Depots mit Datum und Betrag, dazu die Formularzeilen und den CSV-Export. Nicht dagegen, was Ihr Mandant gerade offen hält, seinen Kontostand, Coach oder Briefing. Er kann den Zugang jederzeit widerrufen.

Was es kostet

• Privatdepot — 15 € im Monat
• Stiftung oder GmbH — 30 € im Monat

Je Depot, nicht je Mandant — drei Depots sind drei Rechtsträger und drei Erklärungen. Widerruft Ihr Mandant den Zugang, endet der Platz und die Abrechnung mit ihm. Hat Ihr Mandant ein eigenes Trady-Abo, kostet die Freigabe Sie nichts; in Ihrer Mandantenliste steht dann „zahlt selbst".

Häufige Fragen

Braucht mein Mandant ein eigenes Trady-Konto?

Ja, aber er muss sich nicht registrieren. Er bekommt eine Mail, klickt einmal, und das Konto entsteht dabei — kein Passwort, kein Formular. Danach hinterlegt er nur noch seinen Interactive-Brokers-Zugang.

Welche Depots werden unterstützt?

Interactive Brokers. Ihr Mandant hinterlegt einen Flex-Token und eine Query-ID — nicht seine Zugangsdaten. Trady liest darüber seine abgeschlossenen Geschäfte.

Was kostet ein Mandantendepot?

15 € im Monat für ein Privatdepot, 30 € für Stiftung oder GmbH. Abgerechnet wird je Depot, nicht je Mandant: Drei Depots sind drei Rechtsträger und drei Erklärungen. Hat Ihr Mandant ein eigenes Trady-Abo, kostet die Freigabe Sie nichts.

Was sieht die Kanzlei von den Daten ihres Mandanten?

Alle abgeschlossenen Geschäfte des freigegebenen Depots mit Datum und Betrag, dazu die Formularzeilen und den CSV-Export. Nicht dagegen, was Ihr Mandant gerade offen hält, seinen Kontostand, Coach oder Briefing. Er kann den Zugang jederzeit widerrufen.