Ihr Mandant handelt bei Interactive Brokers. Sie bekommen jedes abgeschlossene Geschäft mit Datum und Betrag, die Formularzeilen und den CSV-Export — statt eines Stapels PDFs im März.
Ihr erster Mandant ist kostenlos. Wir schicken Ihnen einen Anmeldelink — kein Passwort, keine Registrierung.
Trady rechnet und zeigt jeden Rechenweg, berät aber nicht. Prüfung, Würdigung und Verantwortung liegen bei Ihrer Kanzlei.
Jedes abgeschlossene Geschäft mit Datum und Betrag kommt direkt aus Interactive Brokers — nicht abgetippt aus einem Jahresauszug.
Die Formularzeilen samt Überleitung, jede Zahl mit dem Rechenweg dahinter — als Bericht im PDF und als CSV-Export.
IBs eigenes Ergebnis steht Topf für Topf neben dem steuerlichen, mit der Differenz und woher sie kommt.
Der Buchungsstapel in SKR03 oder SKR04, mit den Anpassungen zum 31.12. aus IBs Kursen.
Termingeschäfte, Kapitalmaßnahmen und die Umrechnung zu EZB-Kursen sind eingerechnet — genau die Fälle, die sonst Stunden kosten.
Je Depot die passende Ermittlung: Anlage KAP für das Privatdepot, Anlage GK und Gewerbesteuer für die GmbH, Zeile 11 der Anlage ZVE für die Stiftung.
Sie tragen die E-Mail Ihres Mandanten ein, dazu Depotname und Rechtsform.
Er bekommt eine Mail, klickt einmal und hinterlegt einen Flex-Token und eine Query-ID von Interactive Brokers — nicht seine Zugangsdaten.
Ab da steht seine Steuerakte in Ihrer Mandantenliste. Jahr für Jahr, ohne dass er Ihnen etwas schickt.
Sie sehen alle abgeschlossenen Geschäfte des freigegebenen Depots mit Datum und Betrag, die Formularzeilen und den CSV-Export — nicht aber, was Ihr Mandant gerade offen hält, seinen Kontostand, Coach oder Briefing; er kann den Zugang jederzeit widerrufen.
Alle Preise zzgl. MwSt., je Depot und Steuerjahr.
Mit dem Kauf öffnen sich die Jahresauswertung des Steuerjahres und zwölf Monate lang die laufende Steuerkarte Ihres Mandanten. Ihr erster Mandant ist kostenlos, sobald wir Ihre Kanzlei geprüft haben.
Je Depot, nicht je Mandant — drei Depots sind drei Rechtsträger und drei Erklärungen. Widerruft Ihr Mandant den Zugang, endet die Verbindung; die gekauften Jahresauswertungen bleiben bei ihm. Bucht Ihr Mandant die Jahresauswertung selbst (Steuer-Paket in Trady), kostet die Freigabe Sie nichts; in Ihrer Mandantenliste steht dann „zahlt selbst".
Ja, aber er muss sich nicht registrieren. Er bekommt eine Mail, klickt einmal, und das Konto entsteht dabei — kein Passwort, kein Formular. Danach hinterlegt er nur noch seinen Interactive-Brokers-Zugang.
Interactive Brokers. Ihr Mandant hinterlegt einen Flex-Token und eine Query-ID — nicht seine Zugangsdaten. Trady liest darüber seine abgeschlossenen Geschäfte.
Ein Preis je Depot und Steuerjahr: 59 € für Aktien und Fonds, 129 € mit Optionen und Futures, 499 € für Stiftung und GmbH, jeweils zzgl. MwSt. Darin sind die Jahresauswertung mit Formularzeilen und CSV-Export und zwölf Monate Zugang zur laufenden Steuerkarte Ihres Mandanten enthalten. Ihr erster Mandant ist kostenlos. Bucht Ihr Mandant die Jahresauswertung selbst (Steuer-Paket in Trady), kostet die Freigabe Sie nichts.
Alle abgeschlossenen Geschäfte des freigegebenen Depots mit Datum und Betrag, dazu die Formularzeilen und den CSV-Export. Nicht dagegen, was Ihr Mandant gerade offen hält, seinen Kontostand, Coach oder Briefing. Er kann den Zugang jederzeit widerrufen.
Anmeldelink per Mail, dann laden Sie Ihren ersten Mandanten ein.
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